客户工作计划

老地方整理的客户工作计划（精选4篇），希望这些优秀内容，能够帮助到大家。

客户工作计划 篇1

新的一年里我为自己制定了新的目标，做为客户经理我计划从以下几个方面来锻炼自己，提高自己的整体素质。

一、道德方面。做为客户经理在品德、职责感等方面务必要有较高的道德修养，强烈的事业心，作风正派，自律严格，洁身自爱。

二、心理方面。客户经理心理要成熟、健康。经受过磨炼，能理智地对待挫折和失败。还要有用心主动性和开拓进取精神。同时，还要有较强的交际沟通潜力，语言、举止、形体、气质富有魅力。在性格上要热情开朗，在语言上要风趣幽默，在处理棘手问题上要灵活变通，在业务操作上要谨慎负责。

三、业务方面。客户经理要有系统、扎实的业务知识。首先要熟悉银行的贷款、存款、结算、中间业务知识。既要掌握主要业务知识，又要熟悉较为冷门的业务知识;既要有较高的政策理论水平，又要能具体介绍各种业务的操作流程;既要熟悉传统业务，又要及时掌握新兴业务。

另外，客户经理还要具备法律知识、经济知识，个性是要具备综合运用多种知识为客户带给多种可供选取的投资理财方案的潜力。

四、营销方面。客户经理要成为市场营销的能手。要掌握市场营销学的基本知识，又要身体力行，用心参与实践。掌握推销自我的技巧、演讲技巧、产品推介的技巧、与客户沟通的技巧、处理拒绝的技巧等。

客户工作计划 篇2

20xx年新一年新气象，是充满活力的一年，努力总结去年工作中的不足，巩固好团队今年的管理工作，强有力的提高团队的凝聚力、向心力及执行力，促进团队成员之间的感情，用饱满的青春士气，把今年的业绩做的提升，经过进一步优化管理计划、精神文化建设和营销方案，深入推进天琪团队建设，坚定信心、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。充分的认识形势问题和任务的目标，完善20xx年，团队新景象，新变化完善完成各项任务，好以下几个方面的工作：

一、日常管理

①分组管理制度：工作中，将团队分成x个小组，经过把人数落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并经过与小组长沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情景，工作上进行良性竞争。

②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员的展业情景及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自我的岗位职责：

1、千方百计完成区域销售任务；

2、努力完成销售中的各项要求；

3、负责严格执行客户开户手续流程；

4、进取广泛收集市场信息并及时整理上报；

5、严格遵守公司各项规章制度；

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁职责感；

7、完成领导交办的其它工作。

建立团队高效率的工作精神，团队以每个月x日之前完成当月工作情景，经过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理。

二、会议管理

团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。

①工作资料：经过会议中回顾和总结昨日的工作，进行业绩分析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。（资料：新增资产，开户数，客户疑问）

②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，经过周一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其主要意义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起进取性，致使工作顺利完成。

③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和凝聚力。

三、人员招聘

销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团队才能更好的发展。招聘分一下三个方面：

①网站招聘：经过助理在智联网招聘，招募优秀成员。

②人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。

③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，经过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前进行培训，了解其优秀成员，招募到公司（在与xxx学院进行中）

四、区域培训

在公司的组织的培训下，团队内部进行新员工开户培训强化方案。

①新员工开户流程及企业文化代训；

②销售技巧及话术培训（SWOT分析教材，客户面谈沟通的技巧，银行网点开发维护）；

③从业资格考试培训（证券基础知识，证券交易知识）。

五、网点开发及维护

目前有xx银行和网点，xx小区网点，经过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作情景，加强其维护和业绩促成。

经过完成上述工作，使我认识到一个优秀团队应当具有优秀的管理本事，不断强化的团队服务意识，遇事养成个人经常换位思考的本事，良好的协调、沟通本事，及时发现、解决问题的本事，准确分析、确定、预测市场的本事，对于管理者坚持管理信息及时、对称的本事，良好的语言表达本事，较强的创新本事。以提高团队工作效率和工作质量为标准，这样才能不断增强团队工作的号召力、凝聚力和战斗力。

客户工作计划 篇3

根据省行明年“先消费后经营”的工作思路，在主动推进小额贷款商务贷款的同时，侧重宣传消费类贷款。在宣传过程中抓住重点，每个乡镇都有2-3所学校，可通过关键人进入学校，在学校开全体教职工会议时向他们宣传我行消费类贷款。同时可和零售客户经理一起交叉营销我行信用卡团办业务。在走访学校过程中一定要分发我行礼品拉近与客户的距离。在寻找关键人存在困难时可以通过熟人介绍，查阅我行再就业贷款档案保证人信息，其中有大部分是各个乡镇教师，在此可以作为突破口。

在其他贷款宣传过程中，根据行业周期特点，充分利用数据库，找准目标行业进行有针对性的宣传，在宣传过程中注意营销技巧，突出我行贷款产品在同业中的优势。

客户工作计划 篇4

一、大客户工作流程

1. 明确大客户名单；尤其要以能够出大单的客户为核心；

2. 列出大客户的组织架构图、决策流程图、产品图；

3. 针对组织架构图和决策流程图，对客户的三个角色进行相应的角色配置，并对三个角色的人际关系进行了解；

4. 根据不同角色制定不同的跟进服务办法，列出角色服务计划（包括目标、方法、时间、行动、频次）；

5. 执行计划，并每月检讨与总结一次，对计划进行调整和修正；（大客户中意向较好的，每次拜访后都要检讨、总结和调整；）

6. 发现和创造客户需求，提交策划方案，再次明确产品价值，进行共赢谈判；

7. 签单，对各个角色的售后服务，跟踪用户体验，提供合作评估报告，再次挖掘客户需求；

二、工作要点

1. 什么是大客户？-如何甄别大客户。

熟悉EBAY操作流程-了解客户需求。

熟悉同行业领先产品使用-熟知各同类产品的优略势。

如何进行有效沟通？-根据具体情况策略分析。

制订合作计划方案书-商务条款初步拟定能力。

2. 影响购买的三个角色：使用者、技术把关者、决策者

决策者：一般是客户公司的总经理或者项目决策人。这些人物有购买的财务决策权力，是项目的最后拍板人，但往往也比较难掌握。根据人物性格以他的方式沟通交流依据老虎、孔雀、猫头鹰、无尾熊四种方式判定。

技术把关者：一般是客户公司的技术主管。他们考虑的重点是项目可行性、技术效果等，他们具有对技术上的建议权和否决权。技术买家一般不关心商务条件；另一是客户公司的财务主管。他们负责付钱，希望预算不超过标准。他们可能是价格谈

判中的主角之一。切忌这类人如果作为主导谈判要适当的体现他存在的价值。

使用者：一般是客户公司生产部门或使用部门的主管。他们关心的是产品应用是否方便，是否具有可操作性。使用者有是否采用的说话权，虽然不起决定性作用，但是他们得意见具有一定的影响。要提高他们对于我们产品的期望值，让他们相信我们能够使他们工作化繁为简提高效率。

3. 不同角色的服务策略：

三个购买影响者中有一个不清楚，就有危险，所以要找到三个买者，把他们一网打尽；

把握客户的组织架构和决策流程，如果见不到决策层，就见使用者和技术把关者，当中此类人对EBAY第三方行业知识度很高，我们要尊重他的观点，如受到对我方产品质疑的时候，不要立即举证反驳方式对待，要先赞同他的观点，此类人一定要学会尊重他，但是始终相信客户提出的所有问题都是合理的，我们需要挖掘其问题真正需求点，把他们培养成朋友，消灭危险区；与决策层沟通，首因效应很重要，见面之前一定要熟悉其公司日常决策流程与工作方式，做足功课以获得好感与深刻印象；

把培养和发展内线当成日常工作，保持与内线的高密度沟通和见面，进入内线的工作以外时间；

不要把内线当成我们的代理人或者业务人员，他们只是我们的支持者，只让内线做举手之劳的事；

每次沟通前，准备好提问提纲以及销售人员的五个自问自答；

4. 业务人员的五个自问自答系统：

业务人员的自问自答系统

1、回想自已最感觉失败的销售经历，分析是否踩到了地雷？

在以往的销售经验中，你是否有意、故意、刻意去发现、培养内线？数量和质量够吗？

当前的销售中，谁有可能成为你的内线？你准备从他（她）那里获得何种信息？你打算怎样和他（她）相处？

2、分析正在进行的销售活动

A、所有的买者身份都清晰了吗？

B、还有哪位买者没有面谈？

C、需要通过内线了解更多的信息吗？谁是内线？

3、雷区中另一类危险地带就是出现或现有“演员”重组。 所以问一下自已：

A、客户购买力最近是否有变化？

B、有无新面孔出现？如果有，我了解他对销售的影响吗？

C、购买组织最近有无重组？

D、能否肯定最终决策权掌握在哪几个人手里？

4. 你准备好与客户沟通的问话提纲了吗？而且你问了吗？

5. 用了文字的沟通方法吗？（指短信、信函等）

三、业务工具

1. 五个自问自答系统制作成海报，张贴在墙上，并制作成卡片，自己亦可随身携带；

2. 一台专业的笔记本电脑是必不可少的，切忌您的电脑决定您的工作态度。（如果有必要演示，不要随意使用别人公司的电脑，特别是对方老板的电脑， 电脑桌面您可以放满很多与工作有关的文档但切忌不要太杂乱无章和花哨，有必要可以选择办理无线网卡，万事不求人自给自足，以上目的两个字概括：专业）

3. 一套合理的工作装，可以不必西装革履，但是不能太过于休闲，男女士正装(男上衣有领，裤子深色长裤，运动鞋凉鞋切忌NO。女士衣着重点在于····自己把握……^_^)

4. 名片夹（记住我说的是名片夹不是钱包夹任何事物都有其特定的位置可别把它弄错地方了）

5. 充分利用团队配合：市场策划部、技术部门和外援的组合与协同配合。（最好的演员不是你，演员都是由导演来决定的）

ISUNOR 产品十一上线后工作计划

一、十一月前收集完成30家内测客户名单。

把握内测客户质量（由大中小客户组成，比例待定）。

3周完成内测客户拜访量。（具体时间待定）

第四周与深圳EBAY携手举办TONGTOOL启航活动（邀请30家内测客户及相关媒体）

二、在内测阶段做好客勤关系，准确把握客户提出的需求，并及时向技术部门反馈测试

阶段中显现出的问题。

三、总结启动会议，向市场部门提出合理工作建议。